Dreambooks

会计师事务所

客户真正愿意用的门户

向客户索取银行对账单、执照或护照,客户在简洁的门户中上传。AI 会逐一核对文件是否符合要求,完成的工作也通过门户共享给客户。

客户门户

带截止日期的资料请求

按资料类型、期间和截止日期发起请求。客户会收到邮件,你可以看到每项请求是已请求、已收到还是需要返工。

带截止日期的资料请求

AI 核对客户上传的文件

AI 读取每个 PDF 或照片,判断是否为所需文件、属于谁、是否仍在有效期内,并自动填入日期。

AI 核对客户上传的文件

共享交付文件并获取审批

向客户共享财务报表或申报表,查看下载记录,客户还可以在门户中批准或拒绝业务阶段。

功能

一个平台,覆盖整个财务工作

从日常记账到税务申报,从事务所获客到客户签字,所有模块共享同一本总账,不再在多个应用之间复制粘贴。

用你自己的账,看看客户门户

预约演示,我们会按你的业务场景演示。